Pour son anniversaire, un petit chevalier reçoit un pistolet. Se sentant fort, il veut traverser la forêt et vaincre tous les obstacles, comme la bête qui vit tapie dans les fourrés. Mais, pendant son périple, Mère Nature lui réserve une épreuve dans laquelle son arme est inutile, ainsi qu'un cadeau encore plus amusant, et même une métamorphose inattendue.