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Ce matin, le loup est de très méchante humeur. Tout en noir, il ne se trouve pas beau du tout. C'est décidé, il va changer de couleur! Mais ce n'est pas aussi facile qu'il le croit...

Loup découvre un livre magique dans son grenier qui permet de voyager dans le temps. Ainsi va-t-il traverser les époques, des dinosaures à Jules César.

Loup s'ennuie dans sa forêt jusqu'au jour où l'idée lui vient de voyager. Il fait son sac et part faire le tour du monde à travers l'Italie, l'Egypte, l'Afrique, le Canada, la Chine.

Un petit garçon observe Zorro : il y a quelque chose qui cloche mais quoi ? Ce n'est ni le chapeau, ni le masque, ni l'épée qu'il porte; mais la tétine qu'il a dans la bouche. Ils accrochent alors chacun la leur à un ballon qui s'envole, et s'affrontent à l'épée, comme des grands.