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Ce recueil contient 25 contes illustrés de peintures à l'aquarelle : La petite sirène, Le vilain petit canard, La petite poucette, Les habits neufs de l'empereur, L'intrépide soldat de plomb, Hans le balourd, Papotages d'enfants, etc.

La plus jeune des six filles du roi de la mer rêve de monter à la surface de l'océan. Le jour où elle peut enfin explorer le monde des hommes, le prince du royaume terrestre voisin donne une fête sur son navire. Une tempête manque de le noyer, la petite sirène le sauve et tombe immédiatement amoureuse de lui. Elle décide alors de sacrifier sa voix en échange d'un corps humain.

Le conte de H. C. Andersen en version intégrale avec des illustrations inédites. En fin d'ouvrage, un éclairage sur l'auteur et son époque, le rôle de la tradition orale, les versions du conte à travers les âges, etc.