Australie,1921. Viola et Damian Summer font partie d'une troupe de comédiens ambulants quand naît Catriona. Très tôt, leur fillette montre d'étonnantes prédispositions pour le chant et entame une carrière dans les villages de l'arrière-pays australien. Mais la grande dépression sévit, la vie devient difficile et les épreuves se succèdent. Ayant perdu son père, Catriona, alors âgée de 11 ans, et sa mère se sont rapprochées du protecteur Francis Kane.